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威遠生化增發7.3億股 購買新能礦業股權 |
截至2011年12月31日,新能礦業的未經審計合并報表凈資產賬面值為14.3億元。本次擬購買資產的價值主要采用資產基礎法、收益法進行評估,擬購買資產的預估值約為72億元,評估增值率高達403.5%。青島期貨公司擬注入資產預估值占威遠生化2011年12月31日的凈資產比例為927.66%。
發行預案顯示,新奧控股、北京新奧建銀能源發展股權投資基金、濤石能源股權投資基金、深圳市平安創新資本投資有限公司、廊坊合源投資中心、聯想控股有限公司、泛海能源投資股份有限公司等7家公司持有新能礦業有限公司100%的股權。
威遠生化本次發行股份購買資產的發行價格為10.98元/股,非公開發行股票配套融資的發行底價亦為10.98元/股。公司擬向新奧控股等7家公司發行不超過6.5億股,青島期貨開戶非公開發行股票配套融資發行股票數量不超過8000萬股,綜上,本次發行股份購買資產及非公開發行股票配套融資的總發行股份數量預計不超過7.3億股。據此測算,青島期貨公司本次融資總額預計超80億元。
其中,此次資產重組部分對價由公司以向上述七個交易對象發行股份方式支付,其余部分(新奧控股向公司出售其所持新能礦業股權的部分價款)由公司以非公開發行股票方式配套募集資金中的一部分支付。本次重組非公開發行股票配套融資預計募集資金不超過7億元,其中5億元用于支付對價購買新奧控股持有新能礦業的部分股權,其余募集資金用于補充青島期貨上市公司流動資金。
新能礦業擁有王家塔礦井礦區采礦權及板洞梁煤礦礦區探礦權,王家塔礦井的可采儲量約為6.61億噸,地質儲量約為11億噸,是內蒙古自治區上規模的煤化工企業之一,目前擁有原煤年開采量500萬噸及年產60萬噸甲醇的生產能力。
不過,新能礦業目前使用的土地尚未取得《國有土地使用權證》,因此未取得用于生產經營的房屋所有權證,但該相關房產已納入本次重大資產重組評估范圍。新能礦業股東新奧控股已經出具承諾,新能礦業的上述土地使用證正在辦理中,房屋所有權證將在取得土地使用證后辦理。
威遠生化表示,本次通過注入優質煤礦及煤化工資產,公司可形成較為完整的“煤—煤化工”一體化的循環經濟體系,產業布局和發展模式契合國家產業政策的要求。同時,可實現大股東煤炭及煤化工業務整體上市的目的。重組完成后,實際控制人王玉鎖下屬以甲醇和二甲醚為主導產品的煤化工資產將通過威遠生化實現整體上市,同時,作為甲醇上游產業的煤炭業務亦通過本次重組同步注入上市公司。青島期貨公司的整體競爭實力和盈利能力將得到顯著提高,將成為國內具備一定規模優勢的煤化工企業。
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